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小鹏及锋而试 “蔚小 理”正集团“回流”港股?

文章出处:网络整理 人气:发表时间:2021-07-16 03:59

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  2020年8月27日,大洋彼岸,小鹏汽车(NYSE:XPEV)敲响了IPO的钟声,与蔚来汽车、抱负汽车齐聚美股。不到一年,“蔚小理”中最晚赴美上市的小鹏汽车却抢先加速在港上市的步骤。

  6月24日,小鹏汽车在港交所通告称,拟全球发售8500万股A类普通股,个中香港果真发售425万股A类普通股,国际发售8075万股A类普通股,还有15%超额配股权。港股果真发售的发售价将不高出每股180港元,股票代码为9868。按港股刊行价估算,小鹏汽车本次IPO募资约153亿港元,估值最高高出3000亿港元。

  通告显示,小鹏汽车将于6月25日至6月30日招股,6月30日或之前设定国际发售价,7月7日于联交所主板挂牌上市。

  值得留意的是,小鹏汽车登岸美股不到一年便赴港上市,略明显急。但尚未实现出入均衡甚至盈利的造车新势力们,面临海内新能源车市的剧烈竞争,需要更多的资金保留下去,当美股市场禁锢日渐严苛,回港上市未尝不是拓宽融资渠道、低落融资风险的最优解。

  小鹏成为三年内首只双重上市中概股

  6月23日,有动静称,小鹏汽车已得到港交所核准上市,此次拟融资20亿美元。当天港交所披露文件显示,小鹏汽车通过港交所上市聆讯,摩根大通和美银证券为公司联席保荐人。21世纪经济报道记者就此事求证,小鹏汽车相关认真人回覆称“不予置评”。有业内人士暗示,小鹏汽车将于两周内涵港股上市。值得一提的是,受该动静影响,小鹏汽车美股盘前一度大涨超5%。6月24日,小鹏汽车在港交所披露了上市通告。

  “一般中概股回归A股或港股有三种途径:一是从美股退市从头在A股或港股上市,二是保存美股同时在港股第二次上市,三是保存美股上市职位在美股和港股别离上市(双重上市),小鹏属于第三种。”6月24日,一不肯具名的证券阐明师暗示,“双重上市的进程比二次上市更为严格,要受到美国证券生意业务委员会(SEC)和香港证券及期货事务监察委员会(SFC)的配合禁锢。对比之下,若为二次上市,第一上市的禁锢机构则有主要禁锢权。”

  去年以来,中概股纷纷选择回港二次上市。港交所于2018年放宽划定,容许创新型中概股公司在港第二次上市,但必需满意一些“硬性”要求,包罗刊行人须为创新型企业,并切合上市时市值至少须达400亿港元,或上市时的市值至少达100亿港元而最近一个经审核管帐年度的收益至少10亿港元的条件;其次,公司必需在另一家切合条件的生意业务所至少有两年的精采禁锢合规记录。

  值得留意的是,由于小鹏汽车距此前美股上市的隔断时间较短,小鹏汽车此次港股IPO并非二次上市,而是双重主要上市(Dual Primary Listing),即公司在两个证券生意业务所同时挂牌,且同时满意两地对上市公司的各项禁锢要求。值得一提的是,小鹏汽车在港股正式上市后,将是继三年前生物技能制药商百济神州在港交所融资9.03亿美元以来,该生意业务所局限最大的双重主要上市公司。

  据悉,小鹏汽车以“双重主要上市”方法回归港股,可满意沪港通和深港通的接入条件,便于A股投资者借助港股通投资,活泼股票成交。

  招股书显示,小鹏汽车董事长何小鹏持股21.75%为最大股东,淘宝中国持股11.9%,IDG成本持股4.8%,小鹏汽车连系首创人、总裁夏珩持股3.8%,五源成本持股3.2%,纪源成本持股2.8%。小鹏汽车实行差别化股权架构,包罗A类、B类、C类股,别离赋予持有人行使1票、10票、5票的投票权,为满意在港上市要求,淘宝中国拥有的1.79亿股C类按1股换1股的基准转为A类普通股。淘宝中国换股后,将不能行使董事委任或夺职权。

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